Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу пытается изменить устоявшиеся правила, что вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, строгой и уважаемой руководительницей местного детского хора.
Время непростое — идёт перестройка, и якутскому народу приходится заново осмысливать свою культуру. Неожиданно противостояние директора и Марты перерастает во что-то большее. Между ними возникает странная связь, почти мистическая. Теперь женщина стоит перед сложным решением: остаться верной традициям предков или довериться новому чувству, которое сулит перемены к лучшему.