Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если враг подорвёт арсенал. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит отыскать секретный объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Им нужно пробраться в Харбин, найти связного по кличке Рыбак. В операцию включают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв идёт напролом — японский генерал готов взорвать подземные склады с химическим оружием, похоронив всё вокруг.