Давным-давно, когда люди соседствовали с богами и чудовищами, мир принадлежал трём царствам — Сиянь, Хаолин и Чэньжун. На склонах горы Чжаоюнь росли двое сирот: Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы). Война забрала их родителей, а перед смертью бабушка взяла с них клятву никогда не расставаться. Но судьба распорядилась иначе — Сяояо увезли на гору Юй, где она должна была обучиться магическому искусству.
Спустя века она вернулась в мир людей, став скромной знахаркой Сяолю из городка Циншуй. Всё, чего она хочет, — тишины и покоя. Однако случайная встреча переворачивает её жизнь. На пороге её дома появляется израненный юноша (Дэн Вэй), и с этого дня начинается череда неожиданных событий. История основана на третьей книге цикла Тун Хуа «Книга гор и морей». Первые две части вдохновили создателей сериала «Обещание» (2017).