Полковник Николай Устюжанин — человек с непростой судьбой. В прошлом он служил в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность идти на риск ради выполнения задачи всегда отличала его. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Вместо того чтобы дать ему разобраться, руководство временно отстранило его от службы.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Контрабандисты, браконьеры и черные копатели — лишь часть проблем. Хуже другое: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты. Теперь Николаю предстоит не только найти предателя, но и выжить в этом опасном краю.