Сеня, которого друзья зовут Смычком, — одарённый скрипач из Пятигорска. Его страсть к классической музыке привела его в Петербург, где он мечтал поступить в консерваторию. Казалось, всё просто: годы упорных занятий, сцена, слава. Однако жизнь внесла свои коррективы. На вокзале ему подбросили пакет с наркотиками, а потом шантажом заставили стать курьером.
Вчерашний мечтатель быстро осознал, что этот опасный путь сулит деньги, власть и мнимую свободу. Новые знакомые, лёгкие заработки — всё это манило. Но чем дальше он заходил, тем сильнее сомневался: а не променял ли он скрипку на пустые обещания? Получится ли у него ещё вернуться к музыке — или амбиции великого музыканта навсегда останутся лишь мечтой?